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史上最大规模SPACs交易来袭!东南亚网约车巨头

来源:东南国防医药 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2021-03-13

财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,据外媒援引消息人士称,东南亚网约车巨头Grab正在与一家特殊目的收购公司(SPAC)进行谈判,希望通过合并上市。这笔交易对Grab的估值可能达到近400亿美元,使其成为有史以来最大的空白支票式交易。

SPAC是壳公司或空白支票公司,它们没有业务但是其上市的目的就是募集资金后收购公司,一些企业借SPAC交易从而成为上市公司。

Grab总部位于新加坡,主要提供本地化的定制网约车服务,比如摩托出租车服务——这在东南亚交通堵塞的城市中是一种非常受欢迎的服务。与此同时,Grab还宣布将扩大在支付和金融领域方面的投入,上线小额投资、贷款、医疗保险等一系列服务内容。

Grab被认为是东南亚最具价值的初创公司,2019年3月就获得了软银愿景基金14.6亿美元注资。就在上个月,Grab刚刚又完成了一笔20亿美元的新融资。

华尔街日报报道称,Grab正与风险投资公司Altimeter进行谈判,双方可能会在未来几周内宣布交易。Altimeter拥有两家SPACs公司——Altimeter Growth Corp和Altimeter Growth Corp 2,尚不清楚Grab正在与哪一家进行谈判。

在此之前,摩根大通和摩根士丹利已经在为Grab的IPO计划提供咨询服务。该知情人士同时指出,虽然Grab在寻求与SPAC合并的方式上市,但通过传统IPO在美国上市的可能性还没有被完全排除。

知情人士说,作为交易的一部分,Grab将通过所谓的PIPE融资筹资30亿至40亿美元,这种融资方式通常会伴随着与SPAC的合并。一些知情人士说,随着Grab和Altimeter很快将开始与共同基金和其他潜在投资者会面,这个数字可能仍会变化。

如果该笔SPAC交易完成,将会是史上最大规模的SPAC交易。而如果谈判破裂,Grab也可能恢复到较早前的计划,即进行传统的IPO。

自去年以来,SPAC已经成为一种热潮。除了Grab以外,近期华尔街的大型SPAC上市交易还包括UMW Holdings Corp以160亿美元收购一家由亿万富翁Alec Gores支持的空白资金公司,以及豪华电动汽车制造商Lucid Motors与Michael Klein支持的SPAC达成的240亿美元交易。